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Continuer la lectureADF, le roi de l’ingénierie industrielle, en quête d’un investisseur financier
L’entreprise aux 500 millions de chiffre d’affaires planche avec la banque d’affaires Centerview sur l’arrivée d’un nouveau fonds, cinq ans après s’être allié à Abenex.
Thales, Safran, Airbus, ArcelorMittal, TotalEnergies… Ces grands groupes font partie des clients qui recourent souvent à ADF, une entreprise d’ingénierie spécialisée dans le développement ou la transformation d’unités de production et dans les services de maintenance pour l’industrie. Filiale de Gaz de France jusqu’en 2007, cette société de 4 000 salariés a ensuite enchaîné sur plusieurs LBO. En 2018, le fonds Abenex avait pris une participation minoritaire aux côtés de Marc Eliayan et de l’équipe de direction, majoritaires. Mais selon nos informations, la roue pourrait bientôt tourner, puisque l’entreprise est aujourd’hui en quête d’un autre investisseur prêt à relayer son actionnaire financier.
Centerview Partners, la banque d’affaires américaine dont le bureau parisien est piloté par Mathieu Pigasse, a été chargée de mener un processus d’enchères. Le coup d’envoi des négociations aurait été fixé à la fin octobre. L’Ebitda d’ADF serait compris entre 35 et 40 millions d’euros et son chiffre d’affaires avoisinera les 500 millions d’euros en 2023.
Acquisition d’une activité d’Engie
Mais ADF voit grand puisqu’elle espère atteindre le milliard d’euros de revenus pour 2030. Pour sa croissance, la société ne lésine pas sur les acquisitions. Elle vient tout juste d’officialiser le rachat de l’activité de maintenance nucléaire d’Engie, qui réalise 25 millions de chiffre d’affaires et travaille entre autres pour EDF et le Commissariat à l’énergie atomique. En début d’année, elle avait également mis la main sur Novexa, une entreprise de la même taille et affichant un savoir-faire bien précis : elle a mis au point une technologie de profilage permettant de reconditionner des équipements de transmission de puissance utilisés dans la chaîne de production de l’industrie des matériaux et de la santé.
Une spécialisation complémentaire des points forts d’ADF, particulièrement en pointe dans l’aéronautique, d’industrie des matériaux, l’énergie et les transports au sol. L’entreprise a récemment assisté Safran dans la mise en place de lignes automatisées utilisées pour produire des pièces de moteurs d’avion. Pour ArcelorMittal, le groupe a rénové des équipements de dégoudronnage de gaz utilisés comme combustible pour la production d’acier sur les sites de Fos-sur-Mer et de Dunkerque. Dans l’énergie, il a par exemple accompagné TotalEnergies dans le « verdissement » de sa raffinerie de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône.
