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Continuer la lectureArche MC2 : Activa vise une valorisation d’un demi-milliard
Offre professionnelleCet éditeur de logiciels pour le médico-social et les services à la personne employant plus de 500 collaborateurs cherche à élargir son actionnariat.
Né de la fusion de Medisys et Cityzen en mars 2021, Arche MC2 se définit comme le leader de l’édition de logiciels pour les secteurs de l’action sociale, le médico-social et les services à la personne. Un groupe aixois de près de 550 collaborateurs détenu par Activa Capital, l’actionnaire historique de Medisys. Un partenariat financier qui dure depuis six ans et qui pourrait bel et bien se poursuivre. Selon nos informations, le fonds a en effet mandaté Evercore pour monter un fonds de continuation sur la moitié du capital.
En parallèle, un autre mandat a été confié à la banque d’affaires Stifel (qui a racheté Bryan Garnier en début d’année), a appris l’Informé. Cela avec un objectif : faire entrer un fonds, probablement français, en position de co-contrôle aux côtés d’Activa Capital. Les « coffee meetings » ont commencé en juillet. « Ce partage du capital avec la structure dirigée par Christophe Parier et Alexandre Masson est probablement la principale difficulté de ce dossier », estime un financier.
Il n’en reste pas moins qu’Arche MC2 a vu sa croissance bondir au cours des dernières années, notamment grâce à sa politique d’acquisitions. Lors de l’entrée au capital d’Activa, le groupe affichait environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre plus de 60 aujourd’hui. « Cela fait trois ans que l’Ebitda côtoie la barre des 20 millions d’euros », pointe cependant du doigt un banquier. « Avec toutes ces acquisitions, il y a eu des sujets d’intégration technique mais ils sont traités et l’entreprise repart de l’avant », tempère une autre source. De toute évidence, les agrégats financiers de l’exercice en cours seront scrutés de près, d’autant qu’Activa espère une valorisation de près de 500 millions d’euros selon certains proches du dossier.
En mars 2023, le groupe dirigé par Guillaume Bouillot avait jeté son dévolu sur Solware Life, un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions numériques pour les Ehpad et les structures d’accueil pour personnes handicapées. L’an dernier, il a aussi refinancé auprès d’Ardian la dette contractée dans le cadre de la fusion avec Cityzen et les obligations détenues par Activa Capital.
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