Carlyle teste à nouveau l’appétit du marché pour le verrier Saverglass

Presque dix-huit mois après l’avoir refermé, Carlyle rouvre le dossier Saverglass. Début 2022, à l’issue de longs pourparlers, le fonds américain avait renoncé à revendre sa participation majoritaire dans le fabricant de bouteilles de verre, fournisseur des marques de spiritueux et de champagne les plus prestigieuses (Veuve Clicquot, Roederer, Chivas, Courvoisier, Rémy Martin…). Il s’était alors contenté d’en refinancer la dette en levant 500 millions d’euros - profitant de l’opération pour se remonter 100 millions de cash. Mais selon plusieurs sources, le financier serait prêt à relancer un processus de cession, et sonde à nouveau l’appétit du marché. Pour ce faire, il aurait choisi de s’appuyer sur Rothschild & Co - la banque d’affaires déjà retenue lors des premières discussions - et son associé-star Laurent Baril. Contacté par l’Informé, Carlyle ne fait aucun commentaire, se contentant de rappeler qu’il n’a « aucune pression à céder (sa) participation ». Un actif acquis en 2016 des mains d’un autre fonds, le français Astorg Partners, pour une valeur d’entreprise d’un peu plus de 650 millions d’euros.