Le champion des emballages pour la cosmétique PureTrade va s’adosser à un fonds allemand

Alors qu’il s’apprête à boucler la vente du groupe d’ingénierie Infraneo au fonds Seven2 (ex-Apax), Sparring Capital touche aussi au but sur celle de PureTrade Worldwide. Selon plusieurs sources, le financier a fait affaire avec Agic Capital en vue de lui céder sa participation majoritaire dans ce fabricant d’emballages et d’articles promotionnels,  - qui fournit les plus grandes marques (L’Oréal, Saint-Laurent, Guerlain Clarins…). Comme l’a déjà évoqué l’Informé, cet investisseur d’origine allemande était le seul prétendant étranger à être présent au second tour des enchères pilotées par Rothschild & Co : se trouvaient face à lui Weinberg Capital, Initiative & Finance et LFPI. Selon nos informations, un terrain d’entente aurait été trouvé sur une valorisation de l’ordre de 140 millions d’euros pour PureTrade. La prise de contrôle prendra la forme d’un LBO dont la dette devrait être apportée par un pool bancaire (Banque Palatine, Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, Bred..) et des fonds comme CIC Private Debt et Muzinich.