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Continuer la lectureLe champion des emballages pour la cosmétique PureTrade va s’adosser à un fonds allemand
Agic Capital a trouvé un terrain d’entente pour racheter à Sparring Capital sa participation majoritaire dans ce fournisseur de L’Oréal, Saint-Laurent et autre Clarins.
Alors qu’il s’apprête à boucler la vente du groupe d’ingénierie Infraneo au fonds Seven2 (ex-Apax), Sparring Capital touche aussi au but sur celle de PureTrade Worldwide. Selon plusieurs sources, le financier a fait affaire avec Agic Capital en vue de lui céder sa participation majoritaire dans ce fabricant d’emballages et d’articles promotionnels, - qui fournit les plus grandes marques (L’Oréal, Saint-Laurent, Guerlain Clarins…). Comme l’a déjà évoqué l’Informé, cet investisseur d’origine allemande était le seul prétendant étranger à être présent au second tour des enchères pilotées par Rothschild & Co : se trouvaient face à lui Weinberg Capital, Initiative & Finance et LFPI. Selon nos informations, un terrain d’entente aurait été trouvé sur une valorisation de l’ordre de 140 millions d’euros pour PureTrade. La prise de contrôle prendra la forme d’un LBO dont la dette devrait être apportée par un pool bancaire (Banque Palatine, Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, Bred..) et des fonds comme CIC Private Debt et Muzinich.
En s’adossant à Agic Capital, PureTrade évoluera sous le contrôle d’un fonds qui n’a pour l’instant jamais investi en France. A la tête de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, ce financier cherche des entreprises européennes souhaitant se développer en Asie. Cette caractéristique ne doit rien au hasard, puisque son fondateur est un ancien dirigeant de la division banque d’investissement de Deutsche Bank en Asie-Pacifique.
L’Asie devrait donc être un axe de développement prioritaire pour PureTrade. Rien d’étonnant en soi : très présente à l’étranger, l’entreprise a bénéficié à plein du rebond de la cosmétique après la crise sanitaire, portée par une forte reprise de la demande en Asie ou en Amérique du nord, les deux locomotives du marché mondial du luxe. Son chiffre d’affaires atteint 80 millions d’euros pour un Ebitda de 12 millions. Précisément, PureTrade conçoit pour les plus grandes marques de cosmétique des emballages dits secondaires (qui ne recouvrent pas directement un produit), ainsi que des articles promotionnels (trousses, sacs, coffrets…).
