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Tech - Télécom

SFR espère vendre son réseau d’infrastructures NetCo pour 4,5 à 6 milliards d’euros

Alors qu’il a jugé insuffisante l’offre de Bouygues, Free et Orange sur SFR, Patrick Drahi vient de proposer à une quinzaine de fonds de racheter NetCo, une des activités de l’opérateur.

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NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas via AFP

SFR enclenche son plan B. Après avoir refusé tout net, mi-octobre, une offre de rachat conjointe de 17 milliards d’euros de la part de Bouygues Telecom, Free et Orange, l’opérateur de téléphonie sonde l’appétit des fonds d’infrastructures sur une partie du périmètre mis en vente : son activité NetCo. Selon nos informations, la banque Lazard a été mandatée sur ce dossier et a adressé la semaine passée à une quinzaine d’acheteurs potentiels un info mémo, le document traditionnel censé leur donner envie de se positionner. « Cet actif regroupe différentes activités, de la fibre optique, du câble et des réseaux pour raccorder les entreprises, indique un proche du dossier. Il dégage autour de 400 millions d’euros d’Ebitda et SFR espère une valorisation entre 4,5 et 6 milliards d’euros ». Cette démarche survient après plusieurs marques d’intérêt des fonds depuis cet été sur trois types d’actifs du groupe : la filiale télécoms pour les entreprises (SFR Business), l’outre-mer et NetCo.