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Continuer la lectureWendel avance dans la vente XXL de Constantia Flexibles
Quatre fonds nord-américains convoitent le fabricant d’emballages autrichien. Estimée entre 2,5 et 3 milliards d’euros, l’opération pourrait être l’un des plus gros LBO européens de 2023.
Les choses se précisent pour Constantia Flexibles, l’une des plus grosses participations de Wendel. Comme l’avait révélé l’Informé fin 2022, la holding d’investissement française a décidé de solder sa position d’actionnaire majoritaire dans ce fabricant d’emballages flexibles (2 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Selon plusieurs sources concordantes, quatre fonds, tous nord-américains, se sont qualifiés pour la phase finale des enchères pilotées par la banque d’affaires Evercore. Il s’agit d’Apollo, d’Onex, d’OneRock et de Brookfield. Les trois premiers sont plutôt familiers des dossiers industriels. Apollo, le plus connu en France, a par exemple été longtemps l’actionnaire majoritaire du verrier Verrallia (qu’il a introduit en Bourse en 2019) ou du fabricant d’aluminium Constellium. Le quatrième prétendant, Brookfield, est lui plutôt coutumier des investissements dans les infrastructures : il vient notamment de racheter à Axa IM les data centers Data4 pour près de 3,5 milliards d’euros.
