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Finance - Conseil

Ce que vaut Magellan Partners après l’arrivée d’ICG à son capital

L’investissement du financier britannique permet au groupe de conseil en systèmes d’information de Didier Zeitoun de s’offrir Worldline MeTS.

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Tierney - stock.adobe.com

C’est officiel depuis ce mardi 29 juillet. À l’issue d’un processus de cession organisé par Rothschild & Co, Worldline est entré en négociations exclusives avec Magellan Partners pour lui revendre ses activités Mobility & e-Transactional Services (MeTS) et une partie de ses activités de services financiers. L’opération, chiffrée à 410 millions d’euros (dont 10 millions d’earn-out), sera financée grâce à l’arrivée d’ICG au capital de Magellan. Une opération minoritaire sur laquelle travaillait ardemment Edmond de Rothschild Corporate Finance ainsi que Lazard, et qui servira aussi à racheter les parts de Capza. À un prix honorable.