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Continuer la lectureBernard Arnault et LVMH mettent la main sur la marque de prêt-à-porter A.P.C.
La griffe haut de gamme créée en 1987 par Jean Touitou compte 88 boutiques en propre, réparties entre l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis.
Début d’année intense pour L Catterton, la coentreprise regroupant Bernard Arnault, LVMH et le fonds américain Catterton. Selon nos informations, la structure est entrée en négociations exclusives avec la famille Touitou pour leur racheter la marque de prêt-à-porter haut de gamme A.P.C. (Atelier de production et de création), à l’issue de l’enchère organisée par Rothschild & Co. L’intérêt de L Catterton pour la griffe créée en 1987 par Jean Touitou, aujourd’hui âgé de 71 ans, avait été révélé le 26 janvier par le site Glitz. Contactés, le fonds et la banque d’affaires n’ont pas souhaité commenter.
Si le montant de la transaction reste à ce jour inconnu, l’excédent brut d’exploitation - l’agrégat de référence utilisé pour déterminer une valorisation d’entreprise - serait proche de 15 millions d’euros, a appris L’Informé. Quant au chiffre d’affaires, il avoisinait 82 millions en 2021. Cette marque à la croissance régulière, seulement freinée par la crise du Covid-19, dispose aujourd’hui d’un réseau de 88 boutiques en propre réparties entre l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis, et d’environ 350 points de vente multimarques.
Considéré par ses pairs comme un visionnaire de la mode, Jean Touitou, passé par Kenzo, Agnès b. et Irié avant de créer sa signature, a bâti le succès d’A.P.C avec des jeans tissés pour homme, puis des vêtements casual pour femme. Plusieurs collaborations l’ont amené à briller à l’international, comme ce fut le cas en 2013 avec le rappeur américain Kanye West. Un an plus tard, la griffe parisienne a aussi lancé le label de la styliste argentine Vanessa Seward, mais celui-ci cumulait les pertes et A.P.C a décidé de s’en désengager en 2018. Plusieurs collections dessinées avec des invités comme le rappeur Kid Cudi et les labels Brain Dead et JJJound ont aussi vu le jour en 2019. Pour soutenir ces projets, Jean Touitou a ouvert son capital à Audacia, le fonds mené par Charles Beigbeider, en 2012. Selon nos confrères de Fashionnetwork, ce dernier a revendu sa participation de 14 % au créateur en 2019.
La vente des doudounes Jott attire de nombreux fonds
En parallèle de cet investissement, L Catterton travaille aussi sur la vente de la marque de doudounes Jott, comme l’a révélé L’Informé début janvier. Selon nos informations, la griffe marseillaise aux 150 millions d’euros de revenus attire de nombreux fonds, parmi lesquels Permira, Carlyle, Eurazeo, TA Associate, Bridgepoint et Blackstone. Ici aussi, le mandat de vente a été confié à Rothschild & Co.
