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Santé

Pigasse, Deutsche Bank, Lazard… les banques d’affaires mobilisées sur la vente du pôle grand public de Sanofi

Certains investisseurs pressentis pour la reprise du Doliprane et d’une centaine d’autres traitements sans ordonnance se sont déjà bien équipés en conseils. La valorisation pourrait atteindre 20 milliards d’euros.

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ADRIEN NOWAK / Hans Lucas via AFP

Il y a foule autour du Doliprane et des autres médicaments sans ordonnance de Sanofi. Fin 2023, le groupe pharmaceutique français a suscité l’excitation en annonçant vouloir céder le contrôle de son pôle santé grand public. Aujourd’hui, deux scénarios sont sur la table : une introduction en Bourse ou la vente d’ une participation majoritaire à des fonds de private equity. Ces derniers sont invités à remettre leurs offres indicatives en ce début de semaine, dans une compétition qui pourrait valoriser ce périmètre de 18 à 20 milliards d’euros. Signe que le dossier aiguise de vifs appétits, quelques-uns des candidats déclarés ont d’ores et déjà choisi de s’entourer de banques d’affaires pour les assister à ce stade précoce des négociations selon nos informations.