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Continuer la lectureLe fabricant d’exosquelettes ErgoSanté prépare l’ouverture de son capital
La PME a mandaté Messier & Associés pour trouver des fonds prêts à débloquer une trentaine de millions d’euros contre une place d’actionnaire minoritaire.
Ses exosquelettes équipent déjà des salariés de grands groupes comme Sanofi, Airbus, Mars, Ford, la SNCF ou LVMH. Grand spécialiste des équipements servant à prévenir ou à pallier les troubles musculo-squelettiques, ErgoSanté a même inauguré en octobre 2023 un site de production en Caroline du Nord, à Wilmington. La PME de 200 salariés originaire d’Anduze (Gard) voit grand sur le marché américain : elle s’est fixé l’objectif d’y réaliser la moitié de son chiffre d’affaires dès 2028... Ces perspectives de croissance justifient pour elle un projet d’ouverture d’une part minoritaire à son capital. Selon nos informations, ErgoSanté se prépare à l’exercice avec Messier & Associés à ses côtés, dans le rôle de la banque d’affaires.
De premiers échanges assez informels auraient déjà été organisés avec certains investisseurs, notamment des fonds spécialisés dans l’investissement à « impact ». L’idée serait de trouver des financiers prêts à s’engager sur un ticket d’entrée de l’ordre de 30 millions d’euros. L’opération serait ainsi d’une envergure bien supérieure à la levée de fonds de 3 millions bouclée par la PME en 2020. Elle s’était alors tournée vers le véhicule Mutuelles Impact (qui est géré par XAnge Private Equity) et le fonds d’entrepreneurs Investir& +.
Entre 2019 et 2022, ErgoSanté a triplé son chiffre d’affaires pour le porter à 23 millions d’euros, tandis que son Ebitda serait aujourd’hui proche des 3 millions d’euros. La performance s’explique par la place de plus en plus grande accordée par les entreprises à l’amélioration des conditions de travail et à la prise en charge de salariés en situation de handicap. Ses exosquelettes s’adressent à des secteurs où les travailleurs peuvent être exposés à des tâches répétitives et/ou pénibles, notamment debout : BTP, industrie, agriculture, médico-social. En parallèle de ses exosquelettes passifs - sans moteur ou batterie - l’entreprise se développe aussi sur le marché des sièges ergonomiques. À noter que pour préparer son changement de braquet, ErgoSanté et son fondateur Samuel Corgne ont fait appel à un nouveau directeur général, Dominique Seau. Ce dernier a dirigé pendant quinze ans le fabricant de sous-vêtements Eminence, avant d’en être débarqué en 2021 par son propriétaire israélien Delta Galil.
