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Continuer la lectureLe courtier Diot-Siaci poursuit ses emplettes sur les conseils de Myriam El Khomri
Alors qu’il cherche à remplacer le fonds de pension des enseignants de l’Ontario à son capital, le groupe dont l’ancienne ministre est directrice conseil vient de racheter un acteur des RH.
Diot-Siaci n’entend pas rester inactif pendant le processus de cession de la participation de son principal actionnaire (29 % du capital), Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP). Selon nos informations, le courtier vient de racheter Oasys & Cie, le groupe de conseil RH créé par Eric Beaudouin. « Myriam El Khomri connaît bien le dirigeant, qui préside depuis plus de 25 ans le Syntec Conseil en évolution professionnelle. Son entremise a été précieuse », souffle un proche du dossier.
Depuis 2019, l’ancienne ministre du travail, de la santé et des solidarités de François Hollande est directrice du conseil chez Diot-Siaci. Un poste qui l’amène notamment à piloter en interne le développement de stratégies autour des enjeux RH liés à la retraite, au management, à la qualité de vie au travail et à la formation. Depuis l’an dernier, elle est aussi directrice de la stratégie RSE du groupe de conseil et de courtage d’assurance et de réassurance et siège au Comex. Une position idéale pour pousser le dossier Oasys & Cie sur la table de Pierre Donnersberg, co-président de Diot-Siaci. De ce fait, le groupe met la main sur une entité employant plus de 180 salariés et près de 70 associés, dans des domaines aussi variés que l’accompagnement professionnel et aux ressources humaines, le conseil aux dirigeants, la formation des managers, la communication et la santé au travail.
Soutenu depuis 2019 par Naxicap Partners, Oasys & Cie a vu son chiffre d’affaires quadrupler en quatre ans, sous l’effet de sa stratégie d’acquisitions : Ifod, Oneida, Le 30 Fab, Alquier Communication… et enfin le lyonnais Alerys l’an dernier. Il affiche ainsi près de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, qui viendront s’ajouter au milliard de son acquéreur, actuellement courtisé par quatre grands noms de l’investissement.
Selon nos informations, Ardian, CVC et l’américain Hellman & Friedman, dont les noms ont été récemment cités dans Les Echos, ainsi que le fonds de pension canadien CCPIB jouent actuellement des coudes pour tenter de reprendre la participation d’OTPP. Comme l’a révélé Insurance Insider en juin dernier, la banque Morgan Stanley a été mandatée pour lui trouver un acquéreur. Les tractations en cours laissent transparaître une valorisation proche de 4,5 milliards d’euros. Un prix à comparer à l’Ebitda de plus de 300 millions d’euros estimé pour Diot-Siaci. En 2021, le rapprochement entre Diot et Siaci avait permis de valoriser l’ensemble 2,4 milliards d’euros.
Depuis le début de l’année, Diot-Siaci fait feu de tout bois. Elle a pris une position majoritaire au sein des deux cabinets de conseil spécialisés dans l’information sur la retraite France Retraite et id.magna, tout en renforçant sa position en Asie avec une prise de participation majoritaire au sein de l’indien Unilight, un courtier en assurance professionnelle. Il a aussi pris le contrôle du courtier libanais Nasco, pour devenir le numéro deux du secteur au Moyen-Orient, derrière Marsh McLennan.
