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Continuer la lectureLe groupe d’ingénierie Infraneo entame la dernière ligne droite de sa vente
Trois fonds bataillent encore pour racheter ce fournisseur français de solutions d’inspection, de diagnostic et de conseil dans la gestion des infrastructures.
L’avenir du groupe d’ingénierie Infraneo se précise. Selon nos informations, ce fournisseur français de solutions d’inspection, de diagnostic et de conseil dans la gestion des infrastructures s’apprête à changer de propriétaire. Dans l’enchère animée par la boutique de fusions-acquisitions Capitalmind, il reste encore trois fonds en lice : Seven2 (ex-Apax), Naxicap Partners et l’italien Ambienta. L’un d’eux viendra remplacer Sparring Capital, détenteur d’une participation majoritaire depuis 2018.
« A l’occasion de cette remise à plat actionnariale, la valorisation d’Infraneo pourrait franchir le cap des 100 millions d’euros », anticipe un banquier. Une estimation en ligne avec l’Ebitda du groupe, qui avoisine aujourd’hui 10 millions d’euros. Comptant parmi les principaux acteurs tricolores du marché des infrastructures souterraines (réseaux d’eau potable, réseaux d’assainissement…), il a aussi enregistré une forte croissance sur les ouvrages d’art, les bâtiments et les grandes infrastructures (voies ferrées, barrages…). Cette dynamique a notamment été alimentée par une ambitieuse stratégie de croissance externe.
Il y a deux ans, l’entreprise qui était encore connue sous le nom de GSRI avait doublé de taille en absorbant Esiris. L’opération lui avait permis de s’adjoindre une dizaine d’agences en province et de s’étendre dans le sondage/forage de sols, tout en complétant une offre d’auscultation de réseaux/infrastructures dans trois verticales, le transport, l’eau et l’énergie. En Europe, Infraneo et ses 500 collaborateurs revendiquent une présence en Espagne, en Allemagne et en Belgique.
Dans l’Hexagone, elle a notamment fait parler d’elle en étant retenue ce mois-ci par la Société du Grand Paris pour des travaux de reconnaissance et de localisation de réseaux concessionnaires et ouvrages enterrés, dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express.
