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Continuer la lectureLatour Capital va entrer au capital d’European Digital Group
Le spécialiste du numérique cherchait un investisseur prêt à devenir actionnaire aux côtés du fondateur et du fonds Montefiore. Le fonds français s’est imposé face à deux concurrents.
European Digital Group (EDG) touche au but. Cet acteur multi-facettes du numérique (création de contenu publicitaire, analyse de données, performance marketing, influence…) préparait depuis le printemps la réouverture de son capital à un investisseur extérieur, comme l’avait déjà évoqué L’Informé. Selon nos informations, l’offre du français Latour Capital vient tout juste d’être acceptée par les actionnaires de l’entreprise, son patron Vincent Klingbeil et le fonds Montefiore. Le fonds, conseillé par la banque d’affaires Natixis Partners, faisait partie des financiers qui s’étaient qualifiés au second tour des enchères pilotées par Lazard, au même titre que l’américain Marlin Equity Partners et le britannique TowerBrook. L’opération consistera en une prise de participation de l’ordre de 30 %, Montefiore ayant vocation à conserver un poids comparable. « Ils assumeront le co-contrôle de l’entreprise : chacun aura les mêmes droits », souffle un proche du dossier. Les quelque 40 % restant du capital demeureront aux mains de Vincent Klingbeil et du management. Le tour de table a dû se faire sur la base d’une valeur d’entreprise comprise entre 700 et 750 millions d’euros, la société prévoyant un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros et un Ebitda de 50 millions en 2023.
Sorte de mix entre le mastodonte des services numériques Accenture et le géant de la pub Publicis, EDG se comparait volontiers à ses débuts à S4 Capital, l’agence créée par le gourou de la pub Martin Sorrell (ex-patron de WPP). Outre cette multi-spécialité, l’entreprise créée en 2019 a une autre originalité : elle fonctionne comme une fédération defiliales. « Son pari est de laisser à ses différentes entités suffisamment d’autonomie pour mener leur développement : les dirigeants des agences en restent actionnaires aux côtés du groupe, qui prend la majorité », décrit un banquier. Cette organisation est aussi le fruit d’une politique active de croissance externe. Cette année, EDG a mis la main sur une filiale de Webedia, Semantiweb, une agence spécialisée dans l’analyse des conversations de consommateurs sur les réseaux sociaux. Elle a aussi absorbé Equancy, qui conseille les grandes entreprises dans leur stratégie digitale en se basant sur l’intelligence artificielle et la gestion des données.
