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Continuer la lectureKeensight rachète l’expert en cybersécurité Nomios à prix d’or
Le fonds français va mettre la main sur ce spécialiste de la sécurisation des infrastructures informatiques. Il l’emporte face à Wendel, Bridgepoint et Vitruvian Partners.
Révélées par l’Informé, les enchères pilotées par Bank of America devaient courir jusqu’à fin juillet. Mais tout s’est accéléré. Selon nos informations, la vente de l’expert franco néerlandais en cybersécurité Nomios s’est dénouée ce dimanche 25 juin : l’actionnaire IK Partners, qui n’était pas disponible pour commenter, est entré en négociations exclusives avec le fonds tricolore Keensight Capital. Conseillé par Sycomore Corporate Finance, ce dernier a ainsi distancé Wendel, Bridgepoint et Vitruvian Partners, en cassant sa tirelire. Son offre valorise le groupe de sécurisation des infrastructures informatiques 710 millions d’euros, selon nos sources.
La société de gestion présidée par Philippe Crochet réalise ainsi la plus grosse opération de son histoire. Il faut dire que ses moyens se sont considérablement accrus. L’an dernier, elle a réalisé le premier closing de son sixième fonds de « growth buy-out », qui vise toujours jusqu’à 2 milliards d’euros. « Keensight a valorisé Nomios 17 fois son résultat brut d’exploitation prévu pour 2023, ce qui est une somme conséquente mais logique, vu l’appétit des investisseurs pour la cybersécurité », souffle un proche du dossier.
Le groupe Nomios a pour lui des clients prestigieux. Des entreprises d’envergure (Edenred, TF1, Schneider, Lactalis…), des institutions publiques (Assemblée nationale, l’Inrae…) ou encore des collectivités, pour lesquels il organise l’installation, la gestion et la maintenance de systèmes de sécurisation de réseaux informatiques. Il fournit ainsi les technologies d’éditeurs du calibre de Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks ou encore Juniper Networks. Initialement néerlandaise et connue sous le nom d’Infradata, la société a vu ses activités françaises progresser fortement… jusqu’à la faire adopter le nom de sa filiale hexagonale. D’ailleurs, le patron de cette entité, Sébastien Kher, a fini par prendre les rênes du groupe fin 2020.
Sur la scène internationale, Nomios est aussi actif en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et depuis cette année, en Italie. Dans la Grande botte, il a en effet racheté son concurrent local Aditinet. Cette acquisition lui a fait franchir le cap des 400 millions d’euros de chiffre d’affaires et des 600 collaborateurs.
