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Continuer la lectureCapza se connecte à l’éditeur de logiciels JVS
Le fonds présidé par Christophe Karvelis va reprendre près de 20 % du capital de ce groupe marnais de 400 salariés, dont les solutions de gestion équipent de nombreuses collectivités.
Accompagné par Parquest Capital et Bpifrance depuis 2020, JVS remet à plat son actionnariat. Cet éditeur de logiciels de gestion destinés aux collectivités locales (communes, syndicats, EPCI…) s’est lancé depuis plusieurs mois à la recherche d’un nouveau partenaire financier, avec l’aide de la boutique de fusions-acquisitions Oaklins. Un processus concurrentiel dans lequel étaient engagés des fonds comme Andera Partners, Idi, Perwyn… mais aussi Capza qui, selon nos informations, est parvenu à se distinguer des autres. Le prix, qui valorise l’entreprise marnaise environ 150 millions d’euros, n’était cependant pas le critère déterminant, celui-ci ayant été fixé à l’avance par Parquest Capital et le dirigeant Nebojsa Jankovic.
Dans le détail, le fonds Capza 5 Flex Equity va reprendre près de 20 % du capital de JVS, qui bénéficiera en parallèle de près de 50 millions d’euros d’obligations et de 40 millions de dette senior. Elle prévoit ainsi d’aider l’éditeur à enrichir son offre de services et mener des opérations de croissance externe. À ce jour, le groupe fédère cinq filiales spécialisées dans les logiciels destinés aux collectivités : Mairistem, Citopia, PanneauPocket, Sistec et Modularis. Elles proposent, entre autres, des solutions de services en ligne, des applications mobiles d’informations et d’alertes, des portails famille ou de gestion des demandes des citoyens, des outils de gestion du cadastre, des cimetières ou des taxes de séjour à ses 15 000 clients, pour un chiffre d’affaires proche de 40 millions d’euros.
Devenu un acteur incontournable des collectivités locales de moins de 20 000 habitants depuis le rachat en 2000 de son concurrent Mairistem, JVS s’est bâti à coups d’acquisitions, comme en 2013 avec l’éditeur de logiciels Novadys. Start Abi, Sistec et Modularis sont aussi venus renforcer l’activité historique du groupe et élargir la base clients, tandis que la société belge BetterCompany l’a amené à se développer sur la gestion des relations aux citoyens. Enfin, Be Attractive, CWA (PanneauPocket) et Vooter ont rejoint JVS, entre 2018 et 2021.
