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Continuer la lectureSaint-Gobain confie à la banque Lincoln un mandat de cession dans la santé
Le géant des matériaux de construction a remis sur le marché Transluminal et MS Techniques, deux PME rachetées en 2020 et spécialisées dans les cathéters chirurgicaux.
On ne l’attend pas forcément sur ce terrain-là… Pourtant, Saint-Gobain fournit aussi l’industrie de la santé, et notamment les fabricants de matériel médical. C’est dans cette optique qu’en 2020 le géant des matériaux de construction et du verre s’est offert Transluminal et sa société sœur MS Technique. Ces deux PME de 180 salariés basées près de Nancy conçoivent et développent des cathéters, ces tubes plus ou moins souples que l’on insère dans le corps humain lors d’interventions chirurgicales non invasives (sans incision). Mais ces deux sociétés ne rentrent visiblement plus dans les plans de Saint-Gobain puisque, selon plusieurs sources, le groupe a décidé de s’en séparer et donc de trouver un acheteur.
C’est la banque d’affaires Lincoln International qui a été mandatée pour piloter cette cession. Le premier tour des enchères touche déjà à sa fin : le calendrier des discussions prévoit que les acheteurs potentiels remettent leurs offres indicatives ce jeudi 6 mars. Un public assez large de fonds et d’acquéreurs industriels aurait été contacté. Parmi les premiers, seraient notamment présents Vivalto Partners (société de gestion spécialisée dans la santé lancée par Daniel Caille, le patron du numéro 3 français des cliniques Vivalto Santé), Gimv, Meanings Capital ou encore Arev.
La taille du périmètre mis en vente - qui a hérité du nom de code d’Amics - est relativement modeste, puisqu’il dégagerait un chiffre d’affaires 2024 de l’ordre de 20 millions d’euros pour un Ebitda légèrement supérieur à 5 millions d’euros. Une goutte d’eau par rapport aux 46,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et aux 7,2 milliards d’Ebitda générés par Saint-Gobain en 2024 ! On est aussi bien loin des 450 millions d’euros d’excédent brut d’exploitation que générerait l’activité vitrage automobile de Saint-Gobain, que le groupe a aussi mis en vente il y a quelques mois - bien que son patron, Benoit Bazin, ait dit en janvier qu’il n’y avait « pas de projet » de cession de cet ensemble notamment connu pour sa marque Sekurit.
Contacté par l’Informé, Saint-Gobain n’a pas souhaité s’exprimer sur le processus en cours.
