IK mise gros pour racheter le fabricant d’emballages médicaux Sterimed

Changement d’actionnaire imminent pour Sterimed. Depuis 2019, cette ancienne filiale du papetier Arjowiggins, spécialisée dans les emballages et consommables à forte technicité pour le milieu médical, est contrôlée par Sagard. Mais la société de gestion liée au milliardaire canadien Paul Desmarais va très bientôt transmettre sa participation majoritaire dans cette entreprise de 1 500 salariés et 300 millions de chiffre d’affaires. Selon nos informations, le financier a accepté une offre de rachat formulée par IK Partners juste avant Noël. Ce dernier valoriserait l’entreprise près de 600 millions d’euros, ce qui correspondrait à plus de 13 fois l’Ebitda. Côté financement, IK Partners s’appuierait sur un crédit-relais apporté par Capza, qui aurait vocation à être partiellement refinancé par une dette bancaire dans un second temps. Il s’agira d’une troisième opération de LBO pour Sterimed et son dirigeant, Thibaut Hyvernat, en moins de dix ans.