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Continuer la lectureCompléments alimentaires : le laboratoire EA Pharma va changer d’actionnaire
Cet industriel de 450 salariés, basé près de Cannes, est détenu depuis 2017 par le fonds Motion Equity Partners, qui vient de mandater deux banques pour solder son parcours.
Les spécialistes des compléments alimentaires attisent l’appétit des investisseurs. Après la vente d’Havea (Aragan, Densmore…) à BC Partners pour plus d’un milliard d’euros en 2022 et le processus de cession en cours de Nutripure, révélé dans les colonnes de l’Informé le mois dernier, une autre entreprise tricolore du secteur s’apprête à changer de mains : EA Pharma, notamment connu pour ses produits Granions. Rebaptisé récemment Olyos Group, cet industriel basé à Mougins, près de Cannes, devrait voir le fonds Motion Equity Partners passer le relais dans les prochains mois. Selon nos informations, il a mandaté deux banques d’affaires pour parvenir à ses fins.
Natixis Partners se chargera de sonder les acteurs du private equity, tandis que la boutique américaine Moelis & Company, représentée à Paris par Edouard Debost, devrait approcher des industriels de l’autre côté de l’Atlantique. L’entreprise des Alpes-Maritimes a des atouts. En fort développement, elle affiche plus de 125 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un Ebitda avoisinant 30 millions, a appris l’Informé. « Motion Equity Partners espère revendre sa participation sur la base d’une valorisation d’entreprise d’un demi-milliard d’euros », souffle une source. Un joli pactole potentiel pour une entreprise qui, vingt ans plus tôt, n’enregistrait « que » 15 millions d’euros de revenus.
Pour en arriver là, Olyos a profité d’un marché des compléments alimentaires porteur où il a multiplié les acquisitions. Issue du mariage entre les laboratoires Equilibre Attitude, Granions et Merle, elle s’est offert entre 2017 et 2020 son concurrent Nutrivercell, la marque Punch Power d’Oligostim et Duab, ainsi que le laboratoire Labcatal. L’année suivante, elle a franchi une étape décisive à l’étranger en rachetant l’espagnol Dravansi, avant de croquer l’italien Stardea. Elle emploie désormais 450 collaborateurs et commercialise ses produits dans une soixantaine de pays.
Le laboratoire français, situé sur la technopole de Sophia Antipolis, a aussi traversé l’Atlantique en rachetant dernièrement W Group. Cet acteur londonien n’opère qu’aux Etats-Unis dans la vente en ligne, et plus particulièrement sur Amazon. Le groupe revendique désormais figurer parmi les dix plus grands laboratoires de compléments alimentaires dans l’Hexagone, aux côtés de géants comme Procter & Gamble ou Bayer.
