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Continuer la lectureMagimix et Robot Coupe vont passer sous la houlette d’un grand fonds français
La famille de Jenlis va céder les clés de son groupe de petit électroménager, célèbre pour ses robots cuiseurs dédiés aux particuliers mais aussi pour sa gamme professionnelle.
Magimix et Robot Coupe vont changer de mains. Le processus de cession, qui a été confié à BNP Paribas et Société Générale, comme l’avait révélé l’Informé en mars, a atteint son épilogue : Ardian est en passe de devenir le nouveau propriétaire de l’iconique groupe français d’électroménager. Depuis des semaines, la firme de la place Vendôme, ici conseillée par JP Morgan et Amala Partners, était pressentie comme étant la plus motivée. Au cours des derniers jours, elle avait retravaillé son offre face à la concurrence acharnée de PAI Partners, qui travaillait de son côté avec Rothschild & Co et Goldman Sachs. Mais aussi et dans une moindre mesure du luxembourgeois CVC Capital Partners, épaulé par Natixis Partners et Spayne Lindsay & Co.
Dans la journée, les actuels propriétaires, la famille de Jenlis, devraient selon toutes vraisemblances entrer en négociations exclusives avec Ardian, ici représentée par le co-responsable de l’équipe buyout Thibault Basquin. L’offre valoriserait la structure de tête Hameur environ 1,5 milliard d’euros. Cette dernière loge à la fois l’activité dédiée aux particuliers - Magimix - et celle destinée aux professionnels, Robot Coupe. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, Magimix ne représente que 10 % de la rentabilité de l’ensemble, qui affiche au total près de 130 millions d’euros d’Ebitda.
La Rolls du groupe reste aujourd’hui Robot Coupe. Du coupe-légumes aux mixeurs, en passant par les cutters, les batteurs, et autres centrifugeuses, cette entité créée au beau milieu des années 60 s’adresse à tous les professionnels des métiers de bouche et son succès ne s’est jamais démenti. Selon plusieurs sources, tous les candidats positionnés dans le rachat du groupe - dont Ardian - ont d’ailleurs prévu de se focaliser sur l’activité professionnelle et de revendre Magimix dans un second temps.
En 2020, Hameur avait déjà réalisé un premier pas dans cette direction en vendant une petite activité annexe : Djeep. Cette marque de briquet haut de gamme, dotée d’une usine dans le Morbihan, a été reprise par Bic pour 40 millions d’euros.
