L'abonnement à l'Informé est à usage individuel
Un autre appareil utilise actuellement votre compte
Continuer la lectureNatixis Partners se rapproche de la Financière de Courcelles
La filiale française de Natixis dédiée au conseil en fusions-acquisitions est entrée en négociations exclusives avec l’une des plus vieilles boutiques M&A de la place parisienne.
Natixis Partners repart de l’avant. Selon nos informations, la filiale française de Natixis dédiée au conseil en fusions-acquisitions a décidé de poursuivre sa stratégie de partenariat avec d’autres structures M&A en se rapprochant cette fois-ci de la Financière de Courcelles (FDC). La transaction en est au stade des négociations exclusives et devrait lui permettre, à terme, de récupérer une minorité du capital de cette institution rachetée en 2020 par Matthieu de Baynast, l’ancien dirigeant d’Atalian Servest.
Fondée il y a près de cent ans, FDC figure parmi les plus vieilles boutiques M&A de la place parisienne. Elle emploie une grosse trentaine de banquiers, dont l’ancien patron d’Airbus Noël Forgeard, et dispose d’un réseau de dix senior advisors, pour couvrir essentiellement des transactions « small cap ». L’an dernier, elle a été à l’œuvre sur 25 opérations, peu ou prou équitablement réparties entre du conseil à l’achat et à la vente. Un chiffre modeste pour cet établissement qui, lors des années « fastes », accompagne une quarantaine de deals, pour un chiffre d’affaires annuel évoluant entre 10 et 15 millions d’euros. Elle a connu un trou d’air il y a deux ans, avec le départ de l’associée Martine Depas et du directeur Ambroise Boissonnet pour Amala Partners, la structure de l’ancien pilier de Natixis Partners, Jean-Baptiste Marchand. Ces deux experts du monde de l’éducation généraient régulièrement près d’un tiers de l’ensemble des commissions de la boutique, mais celle-ci a récemment renforcé ses effectifs avec le recrutement de Jonathan Bursztyn, ex-Clearwater International (dont l’un des derniers dirigeants a fini par rejoindre Adviso Partners).
Avec ce partenariat, Natixis Partners - reconnue pour son expertise mid et large cap - ajoute une corde à son arc, FDC étant un spécialiste des deals de petites tailles et des transactions dites « primaires » (entreprises non encore accompagnées par des fonds), grâce à un maillage régional de plus en plus prononcé (partenariat de FDC avec le réseau d’experts comptables Exco en 2021). La banque d’affaires avait tissé le même type de liens avec Clipperton, une boutique française spécialisée dans l’univers de la tech. Un partenariat business et capitalistique qui a d’ailleurs été renouvelé en avril dernier... même si Natixis a pris le relais de Natixis Partners au capital. Clipperton est ainsi devenue une société sœur de Natixis Partners.
En septembre, les cinq associés de Natixis Partners, fédérés autour de Patrick Maurel, ont aussi levé le voile sur le nouveau deal obtenu auprès de leur maison-mère. Après une longue phase de négociations, dont l’Informé avait révélé les contours en début d’année, ils ont décidé de créer Audere Partners, une structure principalement dédiée aux dossiers de private equity et santé, qu’ils détiennent à hauteur de 65 % aux côtés de Natixis. Le tout en continuant d’utiliser la marque Natixis Partners.
