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Continuer la lectureGimv grille Kiloutou et Parquest sur le rachat de Tibbloc
Le loueur de pompes à chaleur et containers frigorifiques était mis en vente par son actionnaire majoritaire, le fonds Ciclad.
Des containers frigorifiques, des armoires de climatisations, des chaufferies, des pompes à chaleur, mais aussi des équipements de traitement de l’air… Voici quelques exemples de ce que l’on peut trouver chez Tibbloc, une PME spécialisée dans la location d’équipements mobiles de production de chaleur ou de froid utilisés dans le BTP ou l’industrie, voire le tertiaire et l’évènementiel. L’entreprise et son portefeuille de références en stock n’ont pas laissé insensible Kiloutou, le roi français de la location de matériel professionnel (avec Loxam)… Selon nos informations, ce dernier vient même de tenter de racheter la société, alors que son actionnaire majoritaire depuis 2020, le fonds Ciclad avait mis en vente sa participation majoritaire il y a quelques mois. Mais c’était sans compter sur le forcing d’un autre investisseur : le belge Gimv. Selon nos informations, ce fonds coté sur Euronext Bruxelles vient d’entrer en négociations exclusives pour prendre le contrôle de Tibbloc, grillant au passage un autre financier intéressé par le dossier : Parquest.
Dans ces négociations gérées par la banque d’affaires Capitalmind Investec, offre de Gimv valoriserait Tibbloc 110 millions d’euros, un montant à comparer à un Ebitda d’une douzaine de millions d’euros. La taille de l’opération se situe plutôt dans le haut de la fourchette d’intervention du fonds. Mais ce n’est pas la première fois que ce dernier investit dans la location d’équipement de chaleur ou de réfrigération : en 2019, il avait déjà pris une participation dans une PME néerlandaise du secteur, Coolworld Rentals, qu’il a revendue au fonds d’infrastructures Arcus en 2023.
Créée en 2007 et dotée de 110 salariés, Tibbloc a généré 33 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, presque trois fois plus qu’avant l’arrivée de Ciclad à son capital. La PME dispose d’une dizaine d’agences en France et en Belgique. Parmi les principales industries auxquelles elle s’adresse, figurent notamment le nucléaire, l’agroalimentaire, la pétrochimie ou la production d’énergie.
