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Continuer la lectureVivalto Partners s’offre les compléments alimentaires du laboratoire Sfan
Offre professionnelleLe fonds créé par Daniel Caille va reprendre ce partenaire industriel de Forté Pharma et Biocoop malgré une proposition financière inférieure à celles des concurrents.
Vivalto Partners étoffe encore un peu plus son portefeuille de participations dans l’univers de la santé. Selon nos informations, le fonds créé par Daniel Caille, l’homme d’affaires à l’origine des cliniques Vivalto Santé, est entré en négociations exclusives avec les dirigeants de Sfan Laboratoire pour en prendre le contrôle. Méconnue du grand public, cette entreprise normande travaille pour de multiples marques de compléments alimentaires et compte parmi les partenaires industriels historiques de Forté Pharma ou Biocoop. Il a notamment forgé sa réputation dans les ampoules bien-être contenant des extraits phytothérapiques ou des vitamines et minéraux.
Intermédiée par la boutique M&A Potomac, la transaction s’est nouée ce dimanche autour d’une valorisation comprise entre 55 et 60 millions d’euros, a appris l’Informé. Un prix à comparer aux 4,5 millions d’euros d’Ebitda de l’entreprise, qui intéressait aussi fortement Arev Partners, Meanings Capital Partners et Frenchfood Capital. Lesquels étaient parfois mieux-disants financièrement que Vivalto Partners, qui a ici détaché deux de ses associés, Charles-Eric François et Sébastien Alauzet (un docteur en pharmacie). Sfan revient de loin.
Le laboratoire a été repris il y a 10 ans par Kathleen et Michel Brémont (qui conservent 40 % du capital), un docteur en chimie passionné de phytothérapie. Il était alors en cessation de paiement et avait dû être recapitalisé à hauteur de 400 000 €, tout en renégociant l’intégralité des contrats. Aujourd’hui, son activité historique de compléments pour animaux ne représente plus qu’une infime minorité de son chiffre d’affaires.
Vivalto Partners réalise ici le cinquième investissement de son fonds. Début avril, il a aussi annoncé le rachat d’un fabricant pharmaceutique d’ingrédients végétaux, Linnea. Cette entreprise suisse, ancienne joint-venture entre Ipsen et Schwabe, est réputée pour ses cannabinoïdes médicaux.
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