Naxicap lance une cession qui pourrait largement dépasser le milliard d’euros

Naxicap pourrait bien enchaîner les cessions XXL. Après avoir revendu l’éditeur de logiciels Softway à Bain Capital pour 1,2 milliard d’euros l’an dernier, le fonds de private equity est aujourd’hui sur le point de céder à la mutuelle Carac le groupe de conseil en gestion de patrimoine Astoria pour une valorisation de 900 millions d’euros (tout en réinvestissant au capital). Mais selon nos informations, le financier affilié à Natixis Investment Managers projette encore une autre opération susceptible de dépasser allègrement le milliard d’euros de valorisation : la vente d’Eqwal, un prothésiste orthopédique plus connu sous son nom historique Lagarrigue. À son capital depuis cinq ans, Naxicap compte lancer un processus d’enchères en deuxième partie d’année, vraisemblablement à la rentrée. Et il a choisi de confier les discussions à deux banques d’affaires, a appris l’Informé. Evercore et son associé Charles Andrez travailleront main dans la main avec Houlihan Lokey et le banquier François Rivalland - l’un des ex-managing partners de l’équipe Audere/Natixis Partners qui ont récemment intégré la boutique de conseil américaine.