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Continuer la lecturePlusieurs fonds intéressés par la vente du fabricant d’ingrédients cosmétiques Sophim
Offre professionnelleLa famille Margnat est prête à céder le contrôle de cette entreprise des Alpes-de-Haute-Provence, spécialisée dans la production de squalane végétale qui compte L’Oréal et Pierre Fabre parmi ses clients.
Méconnu du grand public, Sophim est l’un des maillons essentiels de la chaîne de production de cosmétiques dits « biologiques. » Sa spécialité : la production de squalane végétale, et plus particulièrement celle tirée de l’olive, un ingrédient cosmétique très utilisé pour hydrater et protéger la peau. L’entreprise, qui compte notamment L’Oréal et Pierre Fabre parmi ses clients, reste détenue depuis sa création il y a 30 ans par la famille Margnat. Demain, elle pourrait en céder le contrôle, a appris l’Informé.
Le clan provençal a en effet mandaté BNP Paribas pour tester l’appétit du marché. Des industriels auraient regardé le dossier… sans donner suite. « C’est une surprise, car plusieurs d’entre eux étaient par le passé intéressés par l’actif. Le prix recherché a dû être l’élément dissuasif », estime un financier. Mais même si certains acquéreurs stratégiques n’ont pas répondu présent, les fonds sont en revanche au rendez-vous : Abenex, Ambienta, mais aussi Ardabelle Capital, le fonds de l’ancienne patronne d’Eurazeo Virginie Morgon, sont régulièrement cités. L’arrivée de l’un de ces acteurs du LBO pourrait offrir une porte de sortie à Smalt Capital, une structure d’investissement marseillaise qui accompagne le développement de la PME familiale depuis 2014. Même si, à ce stade, aucune offre engageante n’a été remise.
Au cours des dernières années, plusieurs opérations de financement ont marqué la vie de Sophim. En 2019, quelque 10 millions d’euros ont été levés pour financer un doublement de ses capacités de production, puis en 2023 20 millions ont été apportés pour accroître encore sa montée en charge. « Sophim dispose d’une grosse usine en Espagne qui doit faire passer son Ebitda de 6,5 à 9,5 millions d’euros », détaille un proche du dossier. Ce qui devrait faire décoller la valorisation de Sophim à plus de 100 millions d’euros.
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