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Continuer la lectureLe groupe de nettoyage GSF se diversifie en s’offrant Pénélope
Offre professionnelleSoutenue par le fonds Towerbrook, la société de facility management va mettre la main sur un spécialiste de l’accueil en entreprise, de l’évènementiel et de l’animation commerciale.
Le business des services de propreté en entreprise peut aussi mener à des métiers connexes, comme l’accueil du public lors d’événements professionnels (salons, assemblées générales…). C’est une diversification qu’a choisi d’opérer GSF, l’un des plus grands acteurs français du « facility management ». Selon plusieurs sources, ce groupe de 40 000 collaborateurs codétenu par la famille de son fondateur Jean-Louis Noisiez et le fonds britannique Towerbrook va en effet prendre le contrôle de Pénélope, une société spécialiste de ce type de services. Celle-ci évoluait elle aussi depuis 2016 dans le portefeuille d’un fonds, le français LFPI. Ce dernier avait confié un mandat de vente il y a plusieurs mois à deux banques d’affaires, Alantra et DC Advisory. La dernière ligne droite des enchères n’aurait opposé que des candidats industriels - une source évoque notamment le nom de Samsic parmi les autres prétendants.
L’acquisition est assez substantielle pour GSF. Pour la financer, l’entreprise va ainsi se tourner vers le marché de la dette pour lever 215 millions d’euros, a appris l’Informé, ce qui lui permettra de puiser de manière assez marginale dans sa trésorerie pour payer le complément. GSF, qui avait totalisé 1,4 milliard d’euros de revenus l’an passé (essentiellement dans l’Hexagone), va donc s’adjuger un périmètre qui a dépassé les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 pour un Ebitda proche de 20 millions d’euros. Cette année-là, Pénélope avait fait un grand bond en avant en rachetant FMG (65 millions d’euros de chiffre d’affaires). Ce qui lui avait permis de se diversifier dans les actions marketing et commerciales sur les lieux de vente. En mettant la main sur Pénélope, GSF acquiert donc une entreprise qui affiche une belle résilience. Malgré la crise sanitaire, qui avait eu un impact non négligeable sur son activité, Pénélope a ainsi doublé de taille depuis sa prise de contrôle par LFPI. En 2016 son chiffre d’affaires ne s’élevait en effet qu’à 110 millions d’euros.
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